Setsuko, wanita kantoran kesepian di Tokyo, menemukan secercah harapan saat mengambil kelas bahasa Inggris dan menciptakan alter ego "Lucy". Ia jatuh cinta pada guru misteriusnya, John (Josh Hartnett), yang tiba-tiba menghilang. Tanpa pikir panjang, Setsuko terbang ke California untuk mencarinya. Perjalanan absurd penuh intrik dan kejutan ini mengubah hidupnya selamanya. Siapkah kamu menyaksikan transformasi seorang Lucy yang tak terduga?