Melalui mata seekor keledai, kita diajak menyaksikan perjalanan penuh suka dan duka, bertemu manusia baik dan jahat, dalam potret modern Eropa yang memikat ().

Di sebuah rumah sakit jiwa, Crossley menceritakan kisah mengerikan tentang seorang musisi dan istrinya yang dihantui oleh seorang pria misterius—juga bernama Crossley. Pria ini mengaku menguasai sihir nyata dan perlahan mengambil alih hidup mereka. Ketika Graves, sang pendengar, mulai meragukan cerita itu, ia menyadari bahwa Crossley mungkin bukan sekadar pencerita, tapi salah satu pasien di sini. Bisakah kebenaran yang lebih menyeramkan terungkap?