Timothy, bocah 13 tahun, tak tahu bahwa ia adalah kunci mengakhiri kutukan Skinwalkers—manusia serigala legendaris Navajo. Dikelilingi keluarga yang menyembunyikan identitas aslinya, ia dikejar oleh kawanan Skinwalker haus darah pimpinan Varek. Dengan waktu yang hampir habis sebelum ulang tahunnya, pertarungan epik antara kebaikan dan kegelapan pun dimulai. Akankah Timothy selamat… atau justru memicu malapetaka?