Dua kisah horor yang mengerikan: seorang fotografer tua yang terobsesi dengan ramuan kuno, berubah menjadi monster demi cinta yang tak terbalas, dan seorang wanita yang mengadopsi anjing liar yang ternyata adalah Aswang pemangsa manusia. Tragedi, nafsu, dan teror menyatu dalam film thriller psikologis ini.