Mary Mason, mahasiswa kedokteran yang terdesak, terjerumus ke dunia operasi bawah tanah demi uang mudah. Namun, dunia itu meninggalkan luka lebih dalam daripada bekas pisau bedahnya. Klien-klien "freak" justru menjadi cermin kegelapannya sendiri.

Elton tak pernah move on dari kematian adiknya, Ayla, 30 tahun lalu. Obsesinya mencapai puncak saat ia menemukan "telur" di hutan yang menetas menjadi Ayla dewasa—dengan pikiran anak kecil. Saat Elton berusaha mengajarnya menjadi manusia, hubungannya dengan pacar dan keluarga pun retak. Tapi apakah Ayla benar-benar kembali, atau ini hanya ilusi Elton yang semakin mengerikan? Siapakah sebenarnya makhluk yang mengaku sebagai Ayla itu?