Luna, seorang pembalsem muda dengan obsesi gelap terhadap kematian, menemukan dua mayat di tengah hutan: seorang wanita yang sudah tak bernyawa dan seorang pria yang masih menggantungkan nyawanya di ujung nafas. Ketika Luna membawa pria itu pulang, dia tak menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah ikut terbawa—entitas yang mengintai di antara hidup dan mati, siap mengungkap hasrat terkelamnya.