Clara menerima hadiah Natal istimewa: nutcracker kayu yang ternyata hidup di malam hari untuk melindunginya dari Raja Tikus jahat. Terperangkap dalam dunia mini, Clara dan Nutcracker berpetualang mencari Putri Sugarplum, satu-satunya yang bisa memulihkan segalanya. Dengan musik Tchaikovsky yang memukau, akankah Clara menemukan keberanian untuk mengalahkan si jahat?