Seorang ilusionis tua terpinggirkan di era rock ‘n’ roll, terpaksa manggung di panggung-panggung sepi hingga bertemu seorang gadis yatim piatu yang mempercayai magisnya. Hubungan mereka yang hangat mengubah hidupnya, tapi apakah ilusi terindahnya justru akan menghilang?