Malam sebelum Perang Dunia II pecah, Feliks Kangur, mata-mata Estonia, diburu oleh misi berbahaya: mengungkap agen ganda Soviet yang mengancam negaranya. Sementara pakta rahasia Hitler-Stalin mengguncang Eropa, Feliks juga menyimpan rahasia tentang Maria, kekasihnya yang misterius. Dalam permainan mata-mata ini, satu kesalahan bisa berarti pengkhianatan—atau kematian.

Miroslava, seorang putri yang diculik naga pada hari pernikahannya, terdampar di pulau terpencil dengan Arman, pria misterius yang menyimpan raha