Failan, seorang imigran yang terlantar di Korea, menikahi gangster tua bernama Kang Jae lewat perjodohan—tanpa pernah bertemu. Melalui surat-suratnya yang penuh kerinduan, ia menciptakan dunia impian tentang suami yang tak dikenalnya. Sementara Kang Jae, terjerat dalam kehidupan kriminal, baru menyadari arti cinta saat terancam hukuman mati.

Perang Korea memisahkan dua bersaudara: Jin-tae, pekerja keras yang rela berkorban untuk adiknya, Jin-seok, yang ingin melanjutkan pendidikan. Saat wajib militer memanggil, Jin-tae mendaftar demi melindungi adiknya, berjanji akan membawanya pulang dengan meraih medali. Tapi pertempuran berdarah mengubah segalanya—persaudaraan retak, dan pengkhianatan mengintai di medan perang. Bisakah cinta mereka bertahan ketika negara memaksa mereka saling membunuh?

Seorang sutradara film yang acuh tak acuh, Ku, lebih memilih menghabiskan waktunya dengan pesta dan minum-minum ketimbang menjalankan tugasnya sebagai juri di sebuah festival film. Ketika ia bertemu teman lamanya dan menginap di rumahnya, hidupnya berubah kacau setelah dituduh menggoda istri sang teman. Perjalanannya ke Pulau Jeju untuk memberi kuliah pun berujung pada malam panjang bersama seorang pelukis, sebelum ia bertemu mantan kekasihnya yang membawa kenangan lama. Drama penuh ironi ini mengisahkan kegalauan seorang seniman yang terjebak dalam lingkaran kesalahpahaman.